De manera lenta pero segura, los datos están ayudando a los capitalistas de riesgo a buscar acuerdos de abastecimiento fuera de la red

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Hay capital de riesgo Tradicionalmente una industria que gira en torno a las relaciones. Los capitalistas de riesgo invierten en una idea de inicio, pero su convicción proviene de las personas que la respaldan. Esto tiene sentido principalmente porque invertir en una startup generalmente entra en una relación de años.

Pero respaldar empresas basadas en la codicia de los fundadores no siempre ha funcionado. De hecho, a menudo está relacionado con empresas que los inversores están destinados a fracasar por una razón u otra. Y confiar en roles o redes cálidos también limita la cantidad de nuevas empresas que un inversor puede considerar, lo que tiende a alejar a los fundadores de la misma red o de entornos no convencionales.

Un número creciente de empresas emprendedoras están descubriendo que la solución para reducir el ruido es incorporar la ciencia de datos en su proceso de abastecimiento de acuerdos. Esta no sería una idea descabellada, ya que los inversores en otras clases de activos, como los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los comerciantes del mercado público, ya adoptan la inversión basada en datos, pero la iniciativa, por lo tanto, queda fuera de la conversación.

Creemos que esta es una de esas cosas en las que si no empiezas a hacerlo, te quedarás atrás. Mark Sherman, socio gerente, Telstra Ventures

Algunas firmas de riesgo como Correlation Ventures, Signalfire y Rocketship dotVC han adoptado este enfoque durante mucho tiempo, pero parece que ese número aumentará.

La evolución está en el aire

Esta semana, Ensemble, el medio de capital de riesgo con sede en Austin, Texas, anunció que cerró un fondo de debut de $ 100 millones para invertir en nuevas empresas en etapa inicial utilizando un enfoque basado en datos que clasifica y rastrea a las empresas en función de la calidad y la profundidad de todo su equipo.

El cofundador y socio gerente de Ensemble, Colin West, anteriormente de Correlation Ventures, le dijo a TechCrunch que la empresa quiere apoyar a las empresas que tienen equipos sólidos, pero sería demasiado difícil rastrear la lista sin usar la ciencia de datos.

“Usando software, podemos rastrear a todas las personas en todas las nuevas empresas, y eso es mucha más información de la que cualquier cerebro humano, y especialmente cualquier empresa de riesgo, puede manejar”, dijo West. “Al saber en qué empresas enfocarnos, clasificamos la industria por calidad de equipo y dedicamos mucho más tiempo a menos empresas”.

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